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Instivo: Um workspace de dados para varejo multiunidade

Instivo

Deixar o gestor da loja criar as próprias regras sem chamar a TI

A Instivo é um SaaS para varejo multiunidade, uma empresa de cerca de 50 pessoas. Transformei as regras de negócio num workspace de dados, num motor de regras e num modelo de entidades em cards que substituiu seis ferramentas desconectadas, e refiz o design system por baixo.

Papel: Product Designer (contrato)
Período: Jun – Dez 2023
Time: Multidisciplinar, 5 a 10 por tarefa
Pesquisa: Entrevistas com gestores de varejo, testes de usabilidade

O problema

Seis ferramentas que não conversavam

Cadastro de funcionários em planilha, pedido a fornecedor por telefone e estoque contado à mão, em seis ferramentas que não conversavam. Um produto abaixo de 50 unidades não disparava nada: alguém tinha que perceber, ligar e cobrar.

Um gestor no estoque de uma farmácia com a visão de estoque da Instivo aberta no notebook — Status de estoque atualizado por regras em vez de alguém lembrar de contar.

O produto

O Data Workspace

O Data Workspace é onde os dados são criados e estruturados. Todo campo de formulário, categoria e papel da Instivo vem dele. Workspaces de sistema alimentam a plataforma e não podem ser excluídos; workspaces livres são do usuário.

Uma mesa com um monitor mostrando o workspace de dados da Instivo e um notebook editando um card — Workspaces no monitor, um card sendo editado no notebook.

Pesquisa

TI, gestores e operadores se bloqueavam

Liderei a descoberta e as entrevistas com gestores de varejo junto com o PM. Uma regra da TI podia restringir o gestor, e uma regra do gestor podia bloquear um operador que a TI liberou. Ninguém percebia até alguém dar de cara com o bloqueio.

Gestor, admin de TI e usuário operacional, e como as regras deles se empilham — Abrir em tamanho real

Decisão

Os produtos viraram cards ligados

O briefing pedia pastas, mas um produto pertence a várias categorias ao mesmo tempo e uma pasta só guarda em um lugar. Um card ligado mantém um registro só, que faz um papel diferente em cada contexto.

Modelo de pastas duplicando um produto contra um modelo de cards ligados referenciando um registro — Abrir em tamanho real

Close do canvas de hierarquia da Instivo com cards de produto ligados — O canvas: cards ligados com contagem de regras, se reorganizando conforme as conexões crescem.

Decisão

Um construtor de regras com quatro partes fixas

A primeira versão usava texto livre e falhou nos testes. O que foi ao ar é um esquema fixo de quatro partes que o gestor preenche com chips: operador, entidade, condição, ação.

Um gestor editando as regras de um card na Instivo num notebook — Editando um card: nome, ligações e regras num só modal.

O esquema de regra em quatro partes com um exemplo e a abordagem de texto livre rejeitada — Abrir em tamanho real

Decisão

Controle desabilitado explica o motivo

Workspaces críticos mostram o excluir desabilitado, com o motivo num tooltip. Regras herdadas aparecem como somente leitura, com a origem.

Controle escondido contra controle desabilitado com tooltip explicativo — Abrir em tamanho real

Frota e doca

Frota e doca leem os mesmos registros

Agendar uma doca exige motorista, veículo, baia e armazém, todos montados no Data Workspace. Se a CNH de um motorista muda lá, todo agendamento já pega a mudança, sem dado copiado e sem camada de integração no meio.